（原标题：迈威尔科技(MRVL.US)Q1绩后股价承压 多家大行合手严慎乐不雅）开云体育

智通财经APP获悉，半导体公司迈威尔科技(MRVL.US)好意思东时辰周四发布第一季度财报，成为商场焦点，尽管其公布的第一季度事迹及揣度流露定制化AI业务发达顺利，但刻下商场仍需更多信心支合手。遗弃发稿，公司股价着落超6%，竞争敌手博通(AVGO.US)和英伟达(NVDA.US)股价也小幅走低。多家华尔街大行发布评述、众说纷纭，呈现严慎乐不雅格调。

数据流露，这家专注于专用集成电路的公司在第一财季营收同比增长63%至18.95亿好意思元，创历史新高，高于商场平均预期，终了调度后每股收益0.24好意思元，超出商场平均预期。

揣度将来，迈威尔科技揣度第二季度将接续保合手康健增长，董事长兼首席引申官马特?墨菲(Matt Murphy)暗示，“这一势头收获于数据中心末端商场对AI的康健需求，咱们的定制芯片神志快速扩张及电光居品的老成出货推进了营收增长。”

公司揣度Q2营收核心为20亿好意思元(险阻浮动5%)，高于分析师预期的19.8亿好意思元;调度后每股收益揣度为0.62–0.72 好意思元，区间中值超出分析师预期的0.66好意思元。公司同期暗示，调度后毛利率揣度约为59%-60%。

除财报外，迈威尔科技重申将于6月17日举办定制AI投资者当作。公司将于好意思东时辰当日下昼4:45召开电话会议

好意思国银行分析师维维克·阿雅(VivekArya)对迈威尔科技防守“买入”评级，方针价72好意思元。他指出，公司在6月17日分析师当作中对居品管线的阐述应能普及商场信心。但是，由于与微软(MSFT.US)互助分娩多代芯片的规画要到2026年才启动，“有限的”盈利预期修正可能导致股价短期内“受限”。

阿雅在给客户的敷陈中写说念：“咱们揣度处理层将在行将到来的6月17日AI投资者当作等共享更多细节，并更新悉数AI居品组合(定制芯片、光学器件、存储/交换/NIC居品)的商场界限和份额揣度。”

Needham分析师N·奎因·博尔顿(N.QuinnBolton)的格调则略显严慎，他以行业估值压缩为由，将方针价从100好意思元下调至85好意思元，但防守“买入”评级。他合计，迈威尔科技已渡过“噪音期”，通过与微软和亚马逊(AMZN.US)的互助，其专用集成电路业务的估值普及轨说念未变。

博尔顿在敷陈中称：“处理层回复了对于下一代居品规画的担忧，标明迈威尔科技依然现存供应商，并正深度参与亚马逊下一代XPU的研发。公司已securing3纳米晶圆和封装产能，揣度2026年运行分娩，还将与亚马逊互助支合手再下一代XPU。迈威尔科技接续揣度，在该客户的定制XPU业务收入将在2026财年、2027财年及以后逐年增长。”

摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔(JosephMoore)暗示，他此前高估了迈威尔科技与亚马逊互助的定制业务及Trainium处理器的价钱或销量，但公司其他业务发展细致，处理层对将来定制AI业务仍充满信心。

摩尔在给客户的敷陈中写说念：“处理层在消耗电子展(CES)上的乐不雅预期尚未终了开云体育，但尔后的增长应该没问题。尽管不是咱们在AI赢家阵营中最注视标股票，但迈威尔科技照实属于该阵营。”